132期单双中特|九龙王资料单双中特

26家文旅企業融資超70億,揭示行業走向:誰是資本寵兒?誰迎來更多“廝殺”?

拆解新一輪資本押注動作。

新一年的資本“押注”賽道,已有不少動作。

執惠不完全統計發現,2019年以來截至4月18日,國內共有26家文旅企業獲得金額不等的融資,融資額概算至少達72.2億人民幣(不計入暫未透露的融資額)。

這26家企業涵蓋酒店、旅行社、民宿短租、長租公寓、旅行體驗預訂(目的地旅游產品預訂)、機票預訂、公務出行、營地教育、研學旅行、鄉村資源開發、IP衍生品等十余個細分領域。

其中顯示進入A輪以后融資的有5家,A輪(含A+輪)及其之前的有16家。多家企業背后站著知名乃至豪華的投資方。千萬級人民幣是這些融資額的主基調,也不乏百萬級人民幣的種子輪、天使輪等。

單筆融資額最大為5億美元,“落袋”長租公寓運營商蛋殼公寓;其次是KLOOK客路旅行的2.25億美元,其主要提供旅游目的地產品服務預訂。

長租公寓也是此次統計中所涉融資總額最大的領域,三家企業融資額超過45億人民幣。這個領域“派系林立”,知名地產商、酒店、房產中介,以及背景深淺不一的互聯網企業,搶房源跑規模,在一輪爆倉洗牌后,如何盈利尚難解。而旅游目的地資源的爭奪與整合的“苦累”程度,亦難簡言概述。

它們有了新的“彈藥”,也走上了新的“廝殺”之路。

1、目的地資源爭奪的苦累活

在此次統計的融資中,KLOOK客路旅行(以下簡稱“KLOOK”)4月初透露的2.25億美元,為金額第二高融資。這是其D+輪融資,由軟銀愿景基金領投,紅杉資本中國基金、經緯中國、TCV、OurCrowd等繼續跟投。

KLOOK的D輪總融資額已達4.25億美元。其成立于2014年,其官網及APP提供全球270個目的地(以亞太為中心),超過10萬種當地行程與旅游服務預訂,包括景點門票、一日游、特色體驗和當地交通與美食等。

公開信息顯示,KLOOK發展策略之一是在目的地市場采取本地團隊攻堅、多地聯合互動的工作模式。目前其在全球有20個辦公室,成員超千人,支持9種語言及41種貨幣支付。

本地團隊對目的地資源的采集、篩選和整合相對更精準,同時對當地用戶需求的洞察也更為深入,有助KLOOK拓展本地市場。這帶來兩個可能,一是全球多地資源的整合和產品打造開發,實現目的地及其產品供給的豐富性;二是消費端可以擴展至全球多地。

自由行、個性化及重體驗的目的地產品及服務需求,正將目的地旅游活動市場推向更高層級。可資參考的是,美國旅行權威研究機構曾預測,全球目的地旅游活動市場在2020年將可能達1830億美元。

背后的不同玩家也增多。德國柏林的GetYourGuide、 新加坡的BeMyGuest早前已獲多筆融資,TripAdvisor、Airbnb、Booking、Expedia、途易集團等通過并購交易或直接切入,已在深耕旅游目的地服務。

比如公開信息顯示,Airbnb 此前已在全球 1000 多個城市上線了 15000 個體驗活動。

巨大的流量入口,加之需求人群的一定重疊度,使得這些巨頭平臺具備了在原有產品體系基礎上做長做寬的可能,以及業務擴展的自我驅動力。旅游產品的增加,有助延長原有用戶的停留時間和消費鏈,提高客單價,且新增獲客,繼而對資源或產品供給方帶來更大吸引力,增加這些平臺的產品供給能力,并提高對資源采購的議價權,產品的性價比更高,吸引更多用戶。這些形成一個正向循環邏輯。

同時,基于一個核心品類(比如民宿或機票酒店)已有優勢,進行同類需求鏈條的產品擴充,也是應對競爭的必然選擇,以上述巨頭平臺來說,它們既有的產品“護城河”邊界已漸趨模糊,大致形成一種核心品類引流+綜合品類擴流的彼此對抗態勢。

這在國內的OTA或線上平臺也有類同反應,攜程、同程、美團、飛豬、馬蜂窩等已布局旅游目的地產品或服務,不過各方切入的深度有所差異。

目的地營銷是其中不少平臺已深切并還在切入的領域,但這種方式仍屬淺層次,帶來的紅利已不及以往,加之新的競爭對手比如抖音的強勢介入,競爭加劇。整合乃至強控目的地資源是它們要做大目的地服務的必然,KLOOK、Airbnb等上述大小巨頭的考量亦如此。

不過目的地資源的碎片化屬性在國內不遑多讓,大小資源的不同利益格局堪稱錯綜復雜,要真正打破并不容易。

國內外旅游目的地的分羹動作將更多樣和激烈,搶奪本地資源的能力、對上游資源的議價權、產品服務的豐富度和差異化、產品服務匹配能力以及獲取新流量的能力等,將是入局者博弈重點所在。

2、長租公寓誰能“上岸”?

此次統計的融資中,其中最大一筆為長租公寓運營商蛋殼公寓3月初宣布的5億美元,10余天后,長租公寓品牌魔方生活服務集團宣布獲得1.5億美元融資,分別為各自的C輪、D輪融資。

同獲融資的長租公寓企業還有鉑濤旗下品牌“窩趣”,B輪融資近2億人民幣;青沐公寓也獲新一輪融資,具體金額暫未透露。

由此,三家長租公寓企業共獲融資約45.6億人民幣,占此次統計融資總額的62.60%。長租公寓賽道依然被資本看好。競跑的激烈程度也越加明顯。

租售并舉、租售同權等政策利好,租賃市場需求擴增,加上租賃市場機構化率仍較低,機構或品牌化運營有很大的下探滲透空間,多重因素刺激長租公寓奔向“風口”,地產商、酒店及互聯網企業、房產中介等成為其中重要的操盤者。

以地產商來說,市場變化致增量地產開發盈利空間縮小,上述租售并舉同權等政策某方面也抑制了增量地產的銷售,但也為其存量地產盤活運營提供了更多機會。公開信息顯示,包括萬科、碧桂園、旭輝、龍湖、華潤置地、世茂、招商地產、新城控股、正榮、遠洋、雅居樂等地產商已布局長租公寓。

操盤模式有異同。

地產商、酒店側重集中式公寓,互聯網系、房產中介主打分散式公寓,但也不絕對,比如蛋殼公寓、魔方生活服務集團為互聯網系,蛋殼做分散式公寓,魔方則聚焦集中式。

不同派系模式各有優缺點。而房源規模、運營、盈利是各方都面臨的大小不一的共同挑戰。

房源規模就是市場話語權。在2018年風口態勢彌漫的情緒下,不少長租公寓運營商選擇迅速擴增房源做大規模以跑馬圈地,市場上彌漫著以高出市場價的租金更快更多拿下房源的情緒。

資金鏈危機最終爆發,導致10余家長租公寓運營商爆倉,背后潛藏的租金貸亂象顯現。

一輪爆倉洗牌下來,精細化運營成為部分頭部長租公寓運營商對外釋放的聲音。

關于5億美元融資的使用,蛋殼公寓創始人兼CEO高靖曾對媒體表示,將著重于運營層面,包括加大投入,更新迭代基于人工智能的租房大數據系統,實現住房租賃交易的互聯網化和去中介化,提升交易效率;繼續完善內部系統的網絡協同,提高運營效率,降低成本;改造供應鏈系統,完善裝修裝配質量保障體系,提高房屋產品質量,同時制定精細化的服務標準,提升用戶體驗等。

據魔方生活服務集團CEO柳佳所稱,魔方此次1.5億美元融資將主要用于進一步提升品牌影響力,深化運營管理,完善IT系統和會員體系,進行項目并購及輕資產拓展。

柳佳之言還顯露了兩個目的:尋求擴大房源規模、解決盈利難問題。這將是絕大多數長租公寓運營商接下來要解決的問題。長租公寓投入重、回報周期長,目前租金差的主要盈利模式可想象空間不大。項目并購有助拿下項目房源,輕資產品牌輸出避免重資產投入,且帶來品牌授權和運營管理費用,不過運營能力足夠強,才有實現這兩個目的的可能。

增值服務,比如維修、裝修、保潔以及金融,是蛋殼公寓意圖在產業鏈條上切入或衍生的收益點。螞蟻金服參投蛋殼公寓,即有看中長租公寓租客所形成的金融、支付和信用的應用場景之意。

但這有兩個前提,一是長租公寓的用戶或客群海量化,形成一個大體量消費池,帶來消費體量保證,且攤低增值服務成本;二是公寓消費場景足夠強,強于或差異化于類同的市場供給,用戶才可能掏錢購買。

簡單說,房源規模、運營能力、盈利能力彼此勾連,一方動全體動,怎么平衡前進考驗不小。持續融資,說明資本還看好長租公寓這個賽道,偏頭部梯隊的企業,以及小而美運營較好的企業,都還有獲得更多“彈藥”的機會。

這些“彈藥”終究是要還的。可以預見,長租公寓企業的賽跑將更為激烈。

3、住宿出行仍受重視

運營的精細化和多樣化,在酒店、民宿領域也正被更加重視。

此次融資統計中,除長租公寓外,大住宿行業的融資還涉及9家企業,只計已透露融資額,超過1.1億元,涵蓋酒、民宿短租等。

酒店方面,主要包括H+愛奇家(高星級酒店新零售平臺)、云跡科技(服務機器人)、周末酒店(會員制度假服務平臺)、廣州攜旅信息科技有限公司(酒店場景數據運營服務)、有戲電影酒店(新業態)。

這里大致能看出酒店業的一些走向。一是通過數據+技術等方面的結合應用,提升酒店的新零售收益和客戶居住體驗,提供更具差異化和個性化服務;二是酒店智能化嘗試,以機器人代替部分人工,為用戶提供智能化體驗。云跡科技此次融資的投資方為金茂資本、攜程集團、光控眾盈、海銀前哨基金;三是存量酒店的IP化。有戲電影酒店通過“電影+酒店”切入,對存量經濟型酒店進行升級改造。它的挑戰在于面對酒店巨頭對存量酒店的大力介入,如何通過受眾廣泛的電影IP授權獲取、獲客及酒店盈利能力的提升,來擴充酒店規模。

民宿方面,主要包括百居易(民宿房源管理SaaS服務商)、易民宿(民宿管理)。

目前民宿市場還處于“紛爭割據”狀態,大玩家不缺,中小玩家也還有機會。它們既要擴充房源跑出規模,也要面對市場或投資者對其運營能力的更高要求。百居易的SaaS系統被認為有助短租民宿規模化運營的效率提升,這是它獲得資本青睞的重要緣由。

資本青睞的企業中,鉑雅公務航空集團融資10億人民幣,較為顯眼,投資方為中國航空工業集團旗下中航信托股份有限公司、上海原龍投資控股(集團)有限公司。

媒體報道稱這是中國航空工業集團唯一投資參股的公務航空企業,也是亞洲公務機領域最大規模的融資。

鉑雅公務航空集團官網顯示,其覆蓋公務機包機、拼機,航空地面服務,文化傳媒,包機旅游四大專屬業態。累計完成200架飛機的采購貿易,近50余架公務機的銷售,100余架飛機的托管服務,累計包機及拼機服務航班超過50000余次。

媒體報道稱此次融資將為鉑雅公務航空集團拓展公務航空產業布局、公務機樓(FBO)投資運營及管理、提升公務航空出行服務品質、與境外公務航空運營體制接軌等儲備資金,以打造更多元化、個性化、沉浸式公務出行一站式運營服務體系。

有觀點認為,隨著中國GDP增長,中國公務機市場還在增長,沒有觸頂。

另有觀點認為,2018年全球公務機市場依舊復蘇乏力,該年公務機交付量仍在低位徘徊,大多數公務機廠商的市場表現也不盡人意,未來市場的復蘇之路依然漫漫。

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